某个冬日，同上一所美术学校的矶贝米路美（松山健一饰）、堂本（忍成修吾饰）和小远（苍井优饰）驾车行驶在临近拂晓的山路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车之后，他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合（永作博美饰）。由于已经过了电车的营运时间，百合只好徒步翻山，可是又因为鞋磨脚而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站，临别之际，米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。

这天，米路美跑进学校的吸烟室抽烟。他向邻座的人借火。缀着红心的打火机的主人竟然就是几天前在山里碰到的百合。让米路美更为惊讶的是，百合也走进了教室，山田老师（温水洋一饰）向大家介绍：“这是新来的版画讲师——猪熊百合。”

百合拜托米路美当她的素描模特。米路美一口答应。来到百合的画室后，两人发生了关系。

堂本察觉到米路美最近有点反常，米路美兴高采烈地把自己和老师的秘密关系告诉了他。这天下课后，小远看到了亲密地走在一起的米路美和百合，大受刺激。

一天，百合没去教课。牵挂着她的米路美打听到了她家的地址寻了过去。只见门前立着“猪熊照相工房”的牌子，探头张望，里面有个老得可以当百合爸爸男人（县森鱼饰）。百合把米路美请进了屋。

“你和令尊一起生活啊。刚才我好紧张呢。”

“你说猪熊么？那是我丈夫。”

百合若无其事地吃着点心。而米路美却被这无情的现实击伤了。他决定和百合断绝来往。为了不让自己忍不住打电话，他用铁丝把手机裹了个严严实实。

某日，百合突然来到小远打工的电影院请她喝茶。“你是和米路美玩玩的吧？”小远问。“我想触摸他，如果不去做就不会知道感觉究竟是好还是坏。”面对这样的回答，小远无语。

因为对米路美的单恋落空，小远打算退学，可她却没有发现堂本正担心着她。小远不断给米路美打电话却总是打不通，她找到他家，把他拉到游乐场去散心。看到被铁丝裹着的手机，小远明白了米路美的心意，反而为他打起气来。

虽然已经决心不再和百合见面，但在小远的鼓励下，米路美又来到了百合那里。百合也没有半点芥蒂地再次接受了他。然而米路美并不知道，这是他和百合一起度过的最后一个夜晚……

从小远那里听说百合辞职的事之后，米路美惊呆了。电话也打不通，画室和家里也没有人，百合就此消失不见。

小远退了学，继承了家里开的招牌店。她从堂本那里听说，米路美一直把自己关在家里。虽然嘴上说不在意，但小远还是来到了米路美的家。“我见到百合了。”小远说。

米路美拉着她飞奔而出，前去寻找自己的爱人……