JFE控股2月28日宣布,将最多发行带认股权的公司债券(可转换公司债券=CB)3000亿日元,还将购买1200亿日元本公司股票。通过发行CB获得的资金,除了用来购买本公司股票之外,剩余的约1800亿日元则用于增产高级钢等。CB以瑞穗实业银行等3家超大银行为发行对象,此举还是一项收购防卫对策。
JFE将于3月17日向瑞穗实业银行发行1300亿日元的CB,向三菱东京UFJ银行和三井住友银行发行同为850亿日元的CB。转换价格设定为8530日元,比JFE股2月28日收盘价(4730日元)大约高8成。主办承销商指定瑞穗证券。