[世华财讯]日本三井住友金融集团最近发行了16.5亿美元和5亿英镑永久优先股,主要直接销售给美国的投资机构,并对欧洲的公众发行。
综合外电12月14日报道,日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.,SMFG)通过发行美元与英镑的永久优先股募集到了约3080亿日圆资金,这是该集团继续努力提高资本质量计划的一部分。
SMFG按资产和市值衡量是日本第三大银行,这次共发行了16.5亿美元和5亿英镑永久优先股。
SMFG一位发言人表示,如果该集团的风险资产未来不发生变动,此次募集到的资金将使该集团的一级核心资本充足率提高约0.45%。SMFG截止9月30日的一级核心资本充足率为5.50%。
三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)以及SMFG为日本三家最大的金融集团。最近在日本财政陷入困境时,这三家金融集团偿还了于90年代晚期向日本政府借贷的公共基金。
日本银行的资本质量仍低于其他国外银行,一些国外银行的一级资本充足率基本在8%或以上。对于日本银行而言,加强资本质量对重获AA或更高的国际信贷评级是至关重要的。
SMFG表示,该集团优先股的发行将直接销售给美国的投资机构,并对欧洲的公众发行。
据熟悉此次发行的消息人士透露,这次的股票发行吸引了投资者的强烈关注,预定量已是计划发售量的三至四倍。