据国外媒体报道,日本市值第二大银行三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc。)今天向日本财务省(Finance Ministry)递交的文件显示,该集团计划通过增发普通股股票筹集8890亿日元(约合96亿美元)资本金。
三井住友计划在1月20日至1月22日期间对此次增发股票进行定价。日兴证券(Nikko Cordial Securities Inc。)、高盛(Goldman Sachs)和花旗集团(Citigroup)将为三井住友此次增发股票的联席全球协调人。
三井住友、三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc)自2008年12月以来已经通过增发普通股筹集300亿美元资本金。
野村控股(Nomura Holdings)驻东京分析师Keisuke Moriyama表示:“发行股票是最有把握的增资方式。”他还表示,三井住友还需要出售资产和削减无利可图的贷款,以加强资产负债表。
标准普尔(Standard & Poor)认为,三井住友的资本金水平低于全球同业均值。
此外,知情人士今天早些时候透露,高盛计划最早于4月份将三井住友价值1000亿日元(约合10.9亿美元)的优先股转换为普通股。