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日本烟草市场三巨头“绝地反击”

作者:未知  来源:烟草在线   更新:2007-7-5 18:35:18  点击:  切换到繁體中文

烟草在线据《亚洲烟草》报道  在2006年7月份意外提税后,日本的卷烟市场受到了沉重打击,正在慢慢恢复,但是一些人认为需要几乎一年的时间才能恢复到税前水平。日本的财政年度是在3月30日结束的,整个财政年度的数字尚未公布,但是估计年度下降比例将近5%,是最近几年来下降程度最大的一年。好消息是尽管销售量下降了(在本财政年度内前9个月的卷烟销量为2089亿支,而一年前的同期水平为2205亿支),但是以日元计算的实际营业收入仍与去年的持平。前9个月,销售收益为30590亿日元,与上一年的水平非常接近。三家关键公司,日本烟草、菲莫和英美烟草努力制订多样化策略,以期望能提高市场份额和销量。

  在过去10年内,外国进口产品侵蚀日本烟草领地的总体趋势仍在继续,进口产品的市场份额从24%增加到了35%。这种趋势也可以用万宝路从“国内制造”,在日本烟草于2005年停止在日本为菲莫生产万宝路后转向“进口”类别来解释。从产品的市场趋势来看,薄荷和低焦油居领先地位,而且在行业内呈增长趋势。整个薄荷部分比2005年的增长了1.05%(从18.38%增长到19.42%),而低焦油部分(1毫克到6毫克焦油)增长了0.92%(从27.12%提高到了28.61%)。去年一个有趣的发展现象是在提税后,优质部分发展趋缓,与2005年相比,2006年的下降比例相当大(1.17%),显然由于价格的上涨,消费者的成本意识更强了。

  面对提税和激烈竞争带来的挑战,市场领袖日本烟草(拥有64.9%的市场份额)秘密地把营销策略转向加强对市场的占领。几年前,日本烟草通常同时在许多策略性地点推出许多新品牌和延伸品牌,进行试销。根据这些品牌成功的或者其他经验,选择一些品牌在全国范围内推出。现在该公司已经改变了策略,因为万宝路协议停止所造成的影响已经稳定下来了。在整个2006年,该公司只向市场推出了7个新品,其中一个已经在全国范围内销售。同时,在有限的销售地区进行了短暂的营销测试后,两个新品Cabin One美味100支盒装和柔和七星超淡味100支盒装也在全国销售。

  今年,日本烟草意欲“通过有效推出新产品,在增长的市场部分例如1毫克、薄荷和320日元或者以上的产品上,取得稳定的增长,”据公司的发言人Yukiko Seto说。2007年是日本烟草旗舰品牌柔和七星推出30周年,该公司将继续努力“提高价值以及提高品牌资产,”Seto说。

  除了营销努力直接聚焦于产品外,日本烟草还大量投资来支持烟民。例如,到2006年10月,日本烟草与37个当地政府联合在全国设立了241个“吸烟场地”。这些吸烟场地是指定的有烟灰缸的室外地方,或者是大部分由玻璃建造的有招待人员、休闲室、销售饮料的零售机的吸烟沙龙,当然还有强劲的通风设施和经常清理的烟灰缸。日本烟草还向其他地方的所有者提供设立这些“吸烟场地”的技术性建议,到去年10月份共设立了475个“吸烟场地”。这些举措被认为是对在最近几年通过禁止在街上吸烟规则的许多地方当局的策略回应,不过还没有制订封闭室内吸烟禁令的全国性法令。因此,日本的确与众不同,因为大多数其他国家在转向开展室外禁令之前,先限制室内吸烟。

  市场上第二大公司是美国巨头和全球领袖菲莫,拥有24.7%的市场份额。尽管市场份额比上一年下降了0.1%,但是同期旗舰品牌万宝路的份额增长了0.2%,达到了9.9%。公司发言人皮特·尼克森把这种增长归结为去年3月份菲莫日本和日本烟草之间生产合同终止的结果。“我们非常高兴能完全控制我们的品牌,”尼克森说。其中菲莫公司的2007年的一个焦点(实际上是从去年年底开始的)是他们的第二大市场品牌云雀(在日本所有品牌中位居第四)。目前,该公司正在销售多达19个的云雀延伸品牌,去年对包装进行了全面重新设计,并在12月份推出。尼克森把这描述为“包装的全面升级和产品创新的产品”。菲莫还将重新组合19个延伸品牌,可能终止其中的2个或者3个。第二个关键活动是引进一个新的名为“混合27”的万宝路品牌延伸品牌,焦油含量为13毫克,在2月份推入市场,是专门为日本市场生产的。

  对于市场趋势的评价,尼克森的看法是在日本通常推出新的低焦油延伸产品来吸引消费者的烟草公司,要走在竞争前头必须提供更多具有丰富想象力的产品。尼克森认为主流部分(300日元)正在下降,让路于优质品牌部分(320日元),而他没有看到价值部分(280日元以及更低产品)对市场的威胁,如较高税收市场新加坡和香港发生的情况。然而,菲莫认为这种趋势可能蔓延到日本,因此向政府提议确定最低价格,争论说这将确保未来的提税能产生理想的公共健康影响。至今,当局对此还没有做出反馈。

  三个关键公司中最小的公司英美烟草报告的2006年的经营业绩比竞争对手的更好。去年,英美烟草的市场份额略微增加了0.83%,达到了9.89%。实际上,在提税后增长加快了。据英美烟草日本公司的Hideto Fukamachi说,在7月份,它冲破了10%的门槛,此后一直保持在10%以上。“增长是由健牌和库尔品牌的强劲表现引导的,”他说。

  尽管整个市场正在成熟,但是未成年人吸烟问题仍是政府和烟草业关注的问题。当世界卫生组织的《烟草控制框架公约》提倡禁止烟草零售机时,日本的烟草业开展了一个雄心勃勃的项目,要在全国的所有零售机上安装年龄识别装置。从开始计划到将要到今年12月份在两个南方省份推出成果,该项目耗费了8年的时间,并将在2008年7月份向全日本推出,该项目涉及到62万台机器。这实际上意味着不可能从零售机上购买卷烟,除非有一张仅仅向成年人发放的“taspo”卡(这个词是根据烟草和通行证两个词杜撰的),由零售机阅读器识别。该卡片还包括持有者的相片,因此将阻止未经证实的转让和使用。然而,仍有大约10万个小零售商拥有的零售机还不会加入该项目。“我们需要有零售机的法令,以命令所有者都安装年龄识别系统,”菲莫的尼克森说。不过,在这个国家中,自我管理比立法更容易接受,这个建议似乎仍是……一个建议。


 

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