网易财经11月15日讯 据外电报道，花旗今日宣布，已经将旗下电话营销、呼叫中心和CRM服务企业Bellsystem24售予美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)，交易总额约为935亿日元(约合10亿美元)。

预计本月底前完成交易。

人们普遍预计，贝恩本月早些时候取得Bellsystem24独家谈判权后，将买下该公司。消息人士向路透社证实，贝恩公司已经于上周接近于完成总额约 1000亿日元的收购计划，成为近两年来日本最大一宗外国私募股权公司并购。贝恩击败了竞争对手Permira以及CVC资本和黑石公司组成的并购团队。黑石公司的团队在最后一轮竞标阶段也出过价。

花旗集团在一份通过邮件宣读的声明中称，该集团已同意用现金投标报价的方式以935亿日元的价格将其下Bellsystem24公司93.5%的股份出售给由贝恩公司出资组建的企业。花旗集团称，投标报价将很可能于11月20日开始，12月30日结束。这家总部位于美国的银行表示，并购并不会对其净收入和资本比率造成实质性影响。花旗集团把出售Bellsystem24作为在全球范围内筹集资金和融资行为的一部分。

花旗集团今年已经出售了证券经济公司日兴证券，位于日本的一家基金管理公司和信托银行。根据公司内部新闻披露，包括Bellsystem的交易在内，花旗将获得总计大约9640亿日元（108亿美元）的资金。Bellsystem24的出售最初引起了大量私募股票基金的兴趣，在各竞争对手退出之前，Kohlberg Kravis Roberts & Co和伊藤忠商事公司曾提出联手竞购。日经新闻报道，有关贝恩资本总交易成本将达到1200亿日元，其中包括一笔特别股利支付。尚未联系到任何贝恩资本的任何内部人士对此发表评论。

在私人股本公司珀米拉于2008年三月以超过20亿美元的价格收购了农用化工品公司阿里斯塔生命科学公司之后，这宗交易成为了全日本最大的外国私募股权公司并购案。Bellsystem24公司是日本最大的电话销售公司。它与Moshi Moshi热线公司和Transcosmos 公司在日本成“三足鼎立”之势。现在的Bellsystem24公司为花旗集团所有，花旗集团以在日兴城中的主要投资闻名，它在2007年收购了一个私人的经纪集团日兴证券。

日光投资在2004年花费2200亿日元购买Bellsystem24。而现在的售价只粗略相当购买价格的一半，花旗集团通过重组公司债务取得的现金，获得了投资回报，这一手段被称为资本重组。据熟悉内幕的人生向路透社透露，贝恩此次融资将受到东京三菱金融集团、瑞穗金融集团和三井住友金融集团所组成的银行财团支持。

(本文来源：网易财经 )