ＬＩＸＩＬグループ（5938）は16日、ユーロ円建ての新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）で計1200億円を調達すると発表した。併せて、200億円を上限に自社株買いを実施すると発表した。ＣＢで調達した資金は子会社融資に1000億円を充てるほか、自社株買いの原資とする。

今回発行するＣＢは満期が2020年（払込総額600億円）と22年（同600億円）の２種類で、ともに表面利率が付かないゼロクーポン債。払込期日と発行日はどちらも３月４日（ロンドン時間）。欧州やアジアの機関投資家に販売する。

自社株買いは２月17日から３月31日まで800万株、200億円を上限に実施する。800万株は金庫株を除いた発行済み株式総数の2.73％に相当する。ＣＢ発行と自社株買いを併せて行うのは「リキャップＣＢ」と呼ばれる手法で、自己資本利益率（ＲＯＥ）を向上させる狙いがある。〔日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）〕