根据《日经新闻》的报导,日本大型电子零部件厂商的订单数在相隔 4 年之后首次出现减少的状况。包括村田制作所和 TDK 等 6 家大型企业,2016 年 1 到 3 月订单总数比 2015 年同期下滑 4% 。其主要原因,乃大量使用日本企业零部件的美国苹果的智能手机“iPhone”销售低迷所产生的负面影响。由于大型电子零部件企业与汽车、机械等日本主要企业的成长衰退,让人忧心日本国内经济将再次走向长期性的衰退。
报导中指出,《日经新闻》针对了包括京瓷、日本电产、日东电工、阿尔卑斯电气在内的 6 家企业的订单数量进行了统计,发现 2016 年 1 到 3 月订单总额仅为约 1.24 万亿日元,这是自 311 大地震和泰国洪水影响以来,时隔 16 季首次订单总额低于去年同期水准。此外,2015 年全年度的订单总额达到约 5.4 兆日元,仅比 2014 年度增长 6% 。这也是自 2012 年度起连续 3 年的 2 位数的增长之后,首次出现增幅减缓的现象。
《日经新闻》指出,事实上日本大型零部件企业在 2016 年 1 到 3 月订单减少,很大程度上是由于苹果 iPhone 的销售低迷。据统计,由于苹果当前的主力机型“iPhone 6s/6splus” 1 到 3 月比 2015 年同期减产 30% 左右,也间接影响了零部件供应商的订单增幅。
至于,各企业所受影响的程度不尽相同。其中,村田制作所以智能手机为代表的通信领域业务占合并销售额的约 60% ,而 TDK 的智能手机业务也占 40% 。而受影响最大的是日东电工,由于该公司针对苹果 iPhone 大量提供触摸液晶面板零部件,使得订单的减少幅度几乎达到约 20% 的程度。此外,京瓷所提供的半导体保护零件件和连接器等订单也减少约 10% 。日本电产虽启动了被认为是针对 iPhone 所设计的震动元件增产投资,但订单却低于预期。
除了 iPhone 的销售低迷影响零部件供应商的订单之外,另一方面,日元升值也产生了负面影响。举村田制作所为例,虽然在订单数量较 2015 年同期为高,但换算为日元则与 2015 年同期比较仅维持平状态,至于 TDK 则比 2015 年同期金额下降约 5% 。由于苹果 2016 年的 4到 6 月分仍将进行 30% 左右的减产。因此,日本各电子零部件企业的 4到 6 月订单也很难期待明显增长。
《日经新闻》分析表示,电子零部件占日本国内生产总额的 8% ,与占约 20% 的汽车、10% 以上的机械同属主要行业。如果日本企业的订单持续下滑,不仅是电子零部件本身的生产,就连相关设备供应商也可能逐渐受到影响,将会成为拖累日本经济的主要原因之一。
从中长期来看,电子零部件企业面临的环境也开始改变。此之前支撑成长的智能手机市场增速正在放缓。据美国调查机构 IDC 的统计,全球智能手机供货量 2016 年将超过 15 亿部,但成长率仅为 5.7% ,是首次仅为 1 位数的成长。在此影响下,各企业已开始寻找新的发展领域。其中,扩大车载电子的零部件供应就是其中一个方向。
在车载电子的发展方面,TDK 将启动针对智能手机高功能化的增产投资,同时计划将汽车零部件的销售额增加 75% ,提高至 3500 亿日元。未来,若汽车自动驾驶的实用化取得进展,电子零部件的需求有机会进一步增加。能否积极抓住增长领域,或将影响企业今后的增长。