北京时间7月14日晚间消息,日本聊天应用LINE今日在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码“LN”。LINE已于本周一将发行价定为3300日元(32.84美元)。今日LINE的开盘价为42美元,以此价格计算,LINE市值达88.2亿美元。
LINE今晚在纽约以每股32.84美元的价格销售2530万股股票。该公司明日还将在东京交易所上市。LINE在两地共计销售3500万股股票,并还将通过“绿鞋机制”销售更多股票,从而将市场IPO的融资总额增加到1328亿日元(13亿美元),成为今年以来全球最大的科技公司IPO。
LINE目前在日本、中国台湾和泰国市场是第一大即时聊天应用,全球用户总数达2.18亿。2015年,LINE在日本的营收占总营收71.1%。若开拓国外市场,LINE还将和微信、WhatsApp等应用展开竞争。
向美国证券交易委员会(SEC)的提交的招股书文件显示,LINE去年营收为1204.06亿日元,游戏、流媒体音乐和漫画贡献了41%,公司净亏损为79.72日元。
截止招股书发布时,Naver持有174,992,000股普通股,占LINE已发行普通股流通股本的100%。此次全球发行结束后,Naver将持有LINE 83.3%的已发行普通股股本。
从LINE的招股书可以得知,目前LINE的用户群集中在日本、中国台湾、泰国和印度尼西亚这四大关键市场。LINE还在亚洲其他地方吸引了数量可观的用户,包括中国香港、新加坡、马来西亚和缅甸。截至2016年3月31日的3个月内,无论是在iOS App Store还是Google Play中,LINE聊天应用都成为日本、中国台湾和泰国月活跃用户最多的移动应用。在印度尼西亚的iOS App Store和Google Play中,LINE分列第二和第三位。根据尼尔森2015年11月发布的报告,2015年9月,LINE聊天应用的使用时长在日本智能手机应用中位居首位,当月份额达到10.4%。
提升创造力和表达力。在贴纸的创造和设计领域,我们仍然是先行者和领导者。用户可以通过一个数字贴纸来表达自己的情绪,这些贴纸的内容包罗万象,既有LINE自己开发的人物形象,也有来自第三方的人物或明星形象。用户也可以通过我们的Creators Market制作和分发自己的贴纸。
其次LINE方面还提到他们擅于发现有吸引力的内容:我们的内容平台为用户介绍了许多极具吸引力的本地化内容,以此丰富他们的日常生活,其中包括游戏、新闻、音乐和视频等。LINE创作的布朗熊和可妮兔等形象已经在日本、中国台湾、泰国和韩国广受认可,并且逐渐在世界其他地方被人接受。具体而言,我们的LINE Friends卡通形象最近在中国大陆和中国香港广受欢迎,我们甚至专门建立了零售店来利用这一趋势。
LINE认为,将LINE聊天应用作为我们生活平台上提供的各种应用和服务的一个智能门户,可以为移动用户带来简单而便利的一站式体验。
同时通过线上与线下整合。LINE的生活平台引入了传统的线下服务提供商,例如打车服务、美容沙龙、旅行社和餐馆。通过将他们的服务引入线上,便可帮助其吸引更多的LINE用户,从而提升了用户互动性,并为用户带来了更多便利。
目前LINE获得巨大的市场机遇,将继续继续扩大用户群,并增强用户互动;为用户和内容提供商扩大和改进我们的平台;为广告主提供差异化的营销平台;进一步变现用户和用户流量以及追求战略投资者联盟。
野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛担任LINE本次IPO的首席承销商。
今年,科技行业IPO遇冷,上半年仅有Twilio一家“独角兽”公司上市。LINE是今年第二家选择在美国上市的科技公司。