奥立仕公布,收购GLM Co.合共85.5%权益及尚未行使购股权,总代价128.08亿日圆(约8.97亿港元)。其中5.5亿元将透过发行6.71亿股支付,占经配发代价股份及认购股份扩大后股本约11.9%,发行价0.82港元,较停牌前1.02港元折让约19.6%。
目标公司主要于日本从事制造及销售电动车,以及为下游电动车制造商提供底盘、动力系统及车辆控制单元等电动车工程解决方案。目前,目标公司已于市场推出一款名为“Tommykaira ZZ”之跑车型电动车,并正在开发一款名为“GLM-G4”之超级跑车型电动车。
集团将拥有目标三分二或以上投票权,根据日本公司法,集团可促使目标合并股份,令馀下股东持股变为碎股并由集团收购。因此,集团将全资持有目标公司。
*配发5.71亿股,净筹6000万美元*
另外,公司向认购方Ocean Dynasty Investments、周凯旋及TCL集团(000100)(深:000100)发行合共5.71亿股,占经配发代价股份及认购股份扩大后股本约10.1%。发行价0.82港元。
所得款项净额6000万美元,其中约3.47亿港元用于支付总代价之现金部分;及约1.21亿港元用于支付目标公司股份合并现金代价。
*控股股东出售9.06%权益*
控股股东张金兵向Ruby Charm Investment(联席主席兼执董何敬丰关联人士)出售合共4亿股,占已发行股本约9.06%,每股代价0.82港元。完成后,张金兵仍持有公司经配发代价股份及认购股份扩大后股本约39.5%。
公司已申请于今早复牌。