[世华财讯]Thomson Financial 7日公布数据显示,日本除外的亚太地区2007年投资银行业务费增长34%至137.4亿美元,创下纪录水平。
综合外电1月7日报道,根据Thomson Financial 7日公布的数据显示,中国公司的首次公开募股(IPO)以及亚洲企业的并购浪潮使得去年亚洲地区投资银行业务费增长34%,达到创纪录水平。该数据不包括日本。
去年亚洲地区投资银行业务费总计137.4亿美元,2006年为102.5亿美元。
投资银行业务费收入排名前五位的交易均与中国公司的IPO有关。排在首位的是4月份中信银行股份有限公司(简称:中信银行)在香港和上海两地上市前筹资59.5亿美元的IPO交易,该交易共为花旗集团、雷曼兄弟、汇丰控股、中信证券和中国国际金融公司带来了高达1.196亿美元的收入。
随后是中国建设银行于9月末在上海融资77.3亿美元的IPO,此次交易使得中国国际金融公司和信达证券获得1.159亿美元收入。
第三位是中国中铁股份有限公司总额58.8亿美元的首次公开募股,该交易为瑞士的瑞银,中银国际,荷兰的荷兰银行以及摩根大通创造了9,140万美元收入。
Wesfarmers Ltd.在7月以157.3亿美元收购澳大利亚零售商Coles Group Ltd.是前10大投行业务费交易中的两个非中国首次公开募股交易中的其中一个。另外一个是2月份英国移动电话运营商沃达丰以127.5亿美元收购印度的Hutchison Essar Ltd.。
Wesfarmers交易的顾问德意志银行,Carnegie Wylie & Co.,Grant Samuel和麦格理银行分享了6,720万美元的收入。高盛和德意志银行在沃达丰-Hutchison Essar交易中赚取了6,630万美元收入。
瑞银连续第二年成为亚太地区(不包括日本)最赚钱投资银行,得益于强劲的中国股票交易,瑞银在该地区股票资本市场交易获得的收入占其费用收入的近62%。
瑞银去年共进行了278笔交易,总计赚取9.05亿美元,位居第二的是高盛,168笔交易共收入6.123亿美元,花旗收入5.247亿美元。
瑞银在澳大利亚和中国市场位居榜首,而花旗则在印度市场夺冠。中国,新加坡和印度市场的投行业务费收入均创历史新高。
07年无论是并购,股票资本市场还是贷款市场的业务费收入均实现增长,增幅分别为37.4%,36.9%和76.8%。但债务资本市场受到次级抵押贷款市场危机的打击,费用收入下滑了17.5%。
07年,金融交易费用收入为最高,总计为投资银行创造了32亿美元收入,其中并购交易占42%,股票资本市场占37%。