新浪美股讯,据知情人士透露,软银集团已任命野村控股为其5000亿日元(45亿美元)债券发售的主承销商,这可能成为日本有史以来的最大一宗发债交易。
据称,野村计划包销其中的1500亿日元左右,大和证券集团将负责处理约900亿日元,SMBC日兴证券约800亿日元;由于此事并未公开,知情人士要求匿名。此次发行面向的是个人投资者,并将帮助软银偿还将于未来六个月到期的大量债务。
如果一批就完成,那么这宗交易将成为日本有史以来最大的一宗日元债发行交易。这也是继去年12月让电信业务首次公开募股(IPO)之后,软银在6个月里第二次向大众投资者大规模募资。软银电信业务IPO筹得逾2万亿日元资金,主要认购者也是散户。
软银、野村、大和及SMBC日兴的代表在公告发布前不对细节置评。
软银正在将这些债券称为福冈软银鹰债券,用的是该集团旗下一支卫冕冠军职业棒球队的名字。该公司计划给所有购买债券的人派送相关礼物。
根据上周的一份文件,这些债券将于2025年4月到期。文件称,这些债券将于4月12日定价,息票在1.3%-1.9%之间。