日本的船配业曾与造船并驾齐驱,拥有全球50%以上的市场占有率。但是,随着韩国和中国造船业的高速发展,日本造船业全球市场占有率逐渐下降。此外,针对亚洲新兴市场,欧洲船舶配套制造商也采取攻势,韩国配套制造商也加大市场力度,日本船配业已经到了仅关注国内市场是难以生存的关头,日本船配业开始着手开拓中国和越南等海外新市场。
产业规模达1000亿元人民币
日本不少企业分别掌握了不同产品在世界上的最大市场份额。尤其占有优势的是质量和技术能力,例如主机。海运公司和造船厂都认为:产品许可证是欧洲制造,但往往都是在不完整状态下发布的。日本许可证的优越之处就在于可在短期内对其进行改良,实现完整的许可证。
现在,日本国内的船舶配套行业制造商总共有6047家,员工42354人,其中大部分都是中小企业,员工人数在50人以下的企业几乎占一半。与船舶相关的专业企业大约占整体的70%,其余30%的企业,船用以外产品的销售额比率较高。这些企业,从船用产品领域开始创业,再到自主生产陆用产品的制造商居多。
日本船舶配套行业2007年船舶配套产品的产值总计为1兆3017亿日元(980亿元人民币),这是过去10年间的最高产值,自2000年起连续7年产值递增。
从日本走向世界
对日本船舶配套制造商而言,其主要的市场是日本国内市场。2007年日本船舶配套产品的出口额为3786亿日元(280亿元人民币),占总产值的29%。出口的大部分是小型艇等船只上装载的船外机。除此以外的船舶配套产品出口额为2066亿日元(160亿元人民币),出口比率为15%,出口比率以15-18%的比例平稳发展,依然8成以上面向日本国内市场。
如果日本的造船和海运今后能不断发展,那么或许日本的船舶用品行业可以依靠日本国内市场存活下来。但造船业中,韩国居世界第一,中国也已开始扩大市场占有率。而且,日本的海运公司也不一定把船都交给本国造船厂来建造。当今时代,船舶配套产品都要达到国际水平,否则很难生存。在此情况下,日本船舶配套行业有了强烈的危机感,全行业达成共识,必须避开日本国内的过当竞争,彼此合作,共同努力,积蓄力量。今后,韩国和中国等国的造船业有可能进一步增加建造量,越南等新兴国家的造船业也兴盛起来。日本船舶配套行业越来越有必要走向世界,在海外进行市场开拓。
全行业海外战略
对日本船舶配套制造商而言,以中国为首的海外新兴造船国,其定位不仅是巨大的市场,还是全新的生产基地。如何开拓海外市场,成为日本业界一个巨大的课题。
在中国,建设工厂,开始当地生产的企业不在少数。日本船舶配套工业协会的会员企业中,有超过40家的企业在中国设立事务所、生产工厂等基地,成功地进入了中国市场。还有很多企业正在探讨今后的当地生产。
此外,对被称为下一代造船国的越南的关注度也越来越高。最近,涡潮电机在越南河内的工厂的运作上了轨道,中岛螺旋桨也于今年4月在海防建成了在越南的第2家工厂。另外,三菱重工向越南造船工业公司(VINASHIN)提供了船用低速柴油机“UE发动机”技术。
至今为止,日本制造商以企业为单位,对海外当地生产的可能性和海外市场的动向等进行了调查。但最近,与此同步,又以行业整体的形式开始就海外战略的应有形态展开了讨论。
自2004年起,日本船舶配套产品工业协会开始致力于进军海外市场。2004年设立了“中国船用产品研究会”,与已经开始当地生产的企业进行信息交流,在开展市场动向调查的同时,行业协会为企业的经营战略提供支持。
此外,作为面向海外推广宣传活动的一环,日本还在泰国和越南举办了研讨会。其中,在越南开展的推广活动,对之后的VINASHIN和日本船舶配套行业之间的合作加强起了重要作用。这种研讨会也推广到了土耳其和印度孟买。当然,也考虑要不断加深与中国和韩国的船舶配套行业之间的交流。
日本制造商的海外拓展只是强化竞争力的策略之一,其他还有很多事情要做,如激活新产品开发等。不过,考虑到与欧洲、韩国船舶用品工业之间的竞争,从全球视点出发的战略显得日益重要。因此,可以预见,将海外市场纳入视野的种种努力,今后在日本也会积极保持下去。